服務角色管理是后市場公司用來授予服務角色權限的功能。系統中崗位管理，是用來授權的，通過授予一個崗位功能和數據權限，這個崗位的用戶可以在權限范圍內制單，查詢歷史單據等。服務角色管理是針對個人的授權，授權過程會給準備授權的員工分配服務站點、保養額度、舊件退回倉庫等...

銷售合同制定后，可能存在貨款，無論是哪一種貨款都要了解客戶的信用情況和風險承擔能力，調查回執是用來評估風險的工具。內勤提交銷售合同時，可以選擇是否需要擔保公司調查，如果需要擔保公司調查，合同審核通過后，調查派工崗人員派工后，負責調查的人員根據需要調查的項目填寫...

技師的倉庫以技師的名字命名，由于技師要前往各地提供服務，技師的倉庫所以叫移動庫。技師如何通過移動庫使用各種配件？技師前往客戶現場提供保養或維修服務常常需要消耗配件，這涉及配件在公司倉庫與技師之間的流轉。技師收到設備保養的派工，從“我的部件”功能申請配件，PC端...

不同公司之間如何維護自己的數據安全，各崗位之間權限如何管理，各業務員如何保護自己的聯系人避免惡意競爭？權限管理一定要重視起來，通過權限按照職責分配權限，規避風險。什么是權限管理？權限管理是系統中維護功能和數據權限的功能；例1：小王是一名公司領導，負責集團下7家...

交機出庫是實物出庫前，在系統中做的出庫。合同審核通過后，銷售人員可以從整機出庫處給客戶推選機號，或者更換同類型設備，設備選擇并提交后，該臺設備不會被其他銷售人員選擇。合同審核通過后，可以從附件出庫處出庫合同中商定的附件，也可以新增出庫，出庫合同中未簽訂的配件。...

報修受理是處理龐大設備保養和維修任務需求的功能。整機銷售后，如果設備沒有問題會定期或按照工時去做保養，發現問題需要進行維修。也許你已經感受到了，報修受理服務需要處理的任務非常龐大。使用智慧云會從多方面減少報修受理制單壓力。內勤或售后收到報修任務單后，在PC端按...

收付模塊也稱資金模塊，是對各個業務產生資金業務的統一管理，收款模塊包含預收，收款，退款，開票，等業務包含各類單據的調整，以及財務審核。付款模塊包含付款、退還，發票等業務，包含各類單據的調整，以及財務審核。往來模塊連通了收款管理模塊和付款管理模塊實現兩類單據之間...

PC端的租賃合同記錄了跟客戶商定的租賃事宜，手機端的租賃合同用來處理從設備到達客戶現場，到設備離開客戶現場期間的各項事宜。跟客戶確定租賃相關事宜之后在PC端新建租賃合同，設備發出后，業務人員可以在手機端完成設備的入場、報停、對賬、合同結束、出場。內勤可以在PC...

財務的審核是財務對于業務單據的鎖定和解鎖的功能。退款、退還、收款確認、付款確認用于對資金的收和退的確認。資金的收和負應收、應付單據中的數據進行同步更新。鎖定功能的審核只能鎖定和解鎖單據，鎖定后操作人員無法進行修改、撤回等，保證財務數據的穩定。系統將鎖定單據的審...

快速了解渠道合作模式、流程、政策、價值等信息，在線即可輕松提交合作申請。定期回訪，主動關懷，多維度了解服務狀況，傾聽客戶心聲，多方面保障服務品質。多途徑多方面監控服務質量，服務好不好客戶說了算，自己監督更放心。專業化團隊，實時化響應，可視化流程，一站式服務，多...

卡券是通過公司促銷等活動獲得的一種獎勵，可以用來抵部分費用。公司過去發了多少卡券，卡券的使用情況如何？公司成交量多時，相關的卡券業務會比較多，線下翻找特別麻煩并且效率很低。因此我們單獨開發了卡券管理的功能，卡券管理支持卡券的新增，調整，卡券信息變更，卡券使用記...

置換申請是購機客戶，將二手機沖抵部分新機款做的申請。銷售人員通過“置換申請”功能，填寫置換設備信息，提交后會根據公司設定的審批規則，推送給指定的審核人審核。置換申請審核的目的：1、給設備估值，2、得到一個符合公司要求的沖抵金額。做置換申請，首先選擇了預購單號，...

拖機：當客戶逾期超過一定期限，債權風險上升到不可控時，需要將客戶的設備拖回，停止給客戶繼續使用。客戶發生逾期，催收不順時，催收人員可以申請鎖機，鎖機是催收手段之一，當風險上升到更高的情況下才會拖機，當遇上經濟不好的時候拖機業務可能會比較多，需要審核人去衡量風險...

使用傳統的方式管理工程機械，對于一家小型的公司似乎可以湊合，但一旦涉及業務繁多的情況，容易出現人工統計效率低，數據滯后不準確，不及時，后期查找費時費力。其它弊端是設備的利用率不明確，設備的工作市場不明確，設備的位置不明確，運行路線不明確等。為了讓每一臺設備都可...

銷售產生債權信息，債權業務將在債權模塊辦理。債權模塊涉及的業務有：還款計劃變更，代付，代墊業務、辦理貨款、收款、催收派工，回購，結清，壞賬，罰息減免、檔案管理、債權機管理，結賬管理。統一底層數據：所有債權數據統一導入數據庫存儲，全員看同一數據。債權模塊的特點：...

設備出庫以后，由于質量原因或者其他原因等，客戶進行退機的系統操作。內勤從“銷售退庫”功能制單后，就完成了退庫操作。銷售退庫以后，銷售的設備會自動退回出庫的倉庫，設備可以被其他銷售選擇。銷售退庫會產生負應收，自動沖抵銷售合同產生的正應收，產生負應付，自動沖抵銷售...

卡券是通過公司促銷等活動獲得的一種獎勵，可以用來抵部分費用。公司過去發了多少卡券，卡券的使用情況如何？公司成交量多時，相關的卡券業務會比較多，線下翻找特別麻煩并且效率很低。因此我們單獨開發了卡券管理的功能，卡券管理支持卡券的新增，調整，卡券信息變更，卡券使用記...

聯系人是與業務員商務溝通的人員。客戶是合同簽訂，繳納設備和費用的公司或個人。銷售場景比較復雜，通常說的聯系人的概念不同于客戶概念。業務員與公司法人溝通購機條件，與公司制定購機合同，法人在系統中的身份是聯系人，法人的公司是客戶，系統產生的收付數據都是以客戶去產生...

一個集團下不同類型的公司，分公司，子公司，復雜的部門如何輕松管理和維護呢？通過系統的“組織機構”功能錄入即可。不同類型的公司如何管理？維護組織機構時，有很多屬性可以選，比如是否服務，如果選擇了“是”，那么這個服務類型的公司，只有在提供服務的模塊可以選擇，通過屬...

置換申請是購機客戶，將二手機沖抵部分新機款做的申請。銷售人員通過“置換申請”功能，填寫置換設備信息，提交后會根據公司設定的審批規則，推送給指定的審核人審核。置換申請審核的目的：1、給設備估值，2、得到一個符合公司要求的沖抵金額。做置換申請，首先選擇了預購單號，...

審批設置是管理和設計審批流程的功能。很多企業管理效率比較低，由于人數龐大，管理層需要花費龐大的時間和精力處理日常瑣事，高層缺少客觀數據做參考影響決策，將實際業務中的審批流程搬到系統中，可以從數據層面去分析尋找問題，解決問題。系統銷售審批案例：銷售做銷售申請提交...

預購是客戶購機前業務員在移動端創建的。銷售人員拜訪自己的客戶(聯系人)，拜訪過程中發現商機，可以在拜訪信息中填寫預購信息，拜訪信息提交后，可以在我的預購中看到我的預購信息。預購中包含重要的需求和競對信息，可以用作數據分析去改善公司業務，提升競爭力，同時預購也可...

整機是系統主流業務之一，其中涉及了大量業務數據和資金數據，涉及資金數據的將會匯總到收付模塊，便于統一管理。系統經過長期優化，制單時自動帶出很多數據可以減少了重復勞動，各類提示，也避免了大量制單問題。整機模塊不僅包含進銷存的功能，系統對每個環節做了細化“進”對應...

服務角色管理是后市場公司用來授予服務角色權限的功能。系統中崗位管理，是用來授權的，通過授予一個崗位功能和數據權限，這個崗位的用戶可以在權限范圍內制單，查詢歷史單據等。服務角色管理是針對個人的授權，授權過程會給準備授權的員工分配服務站點、保養額度、舊件退回倉庫等...

置換申請是購機客戶，將二手機沖抵部分新機款做的申請。銷售人員通過“置換申請”功能，填寫置換設備信息，提交后會根據公司設定的審批規則，推送給指定的審核人審核。置換申請審核的目的：1、給設備估值，2、得到一個符合公司要求的沖抵金額。做置換申請，首先選擇了預購單號，...

債權對賬單是系統根據合同簽署的計劃，客戶的交款記錄等匯總并計算得到的賬單。PC端債權對賬單用于內勤，財務等了解客戶欠款和交款信息的功能。移動端的催收對賬單用于催收人員催收使用。客戶的基本信息，合同的基本信息，還款計劃，逾期信息，公司的收款記錄等這些都是催收人員...

GPS管理是管理挖掘機上自帶或加裝的GPS的功能。GPS可以用來查位置，油耗，工作時長，鎖機等。代理商銷售挖掘機時，會贈送保養或保修，代理商可以定期導入GPS工時，當GPS到達點檢區間時，可以派工前往維護。GPS管理，包含保險追蹤管理、加裝GPS、GPS續費管...

卡券是通過公司促銷等活動獲得的一種獎勵，可以用來抵部分費用。公司過去發了多少卡券，卡券的使用情況如何？公司成交量多時，相關的卡券業務會比較多，線下翻找特別麻煩并且效率很低。因此我們單獨開發了卡券管理的功能，卡券管理支持卡券的新增，調整，卡券信息變更，卡券使用記...

預購是客戶購機前業務員在移動端創建的。銷售人員拜訪自己的客戶(聯系人)，拜訪過程中發現商機，可以在拜訪信息中填寫預購信息，拜訪信息提交后，可以在我的預購中看到我的預購信息。預購中包含重要的需求和競對信息，可以用作數據分析去改善公司業務，提升競爭力，同時預購也可...

審批業務完成后，將消息及時推送給指定的人員。工作中會存在很多未知因素，導致某些審批，派工崗位的人員不能及時完成自己的任務，通過消息推送提示有新的任務需要處理，就避免了消息沒有及時獲取導致的問題，提高了工作效率。以下列舉了的消息推送案例，可以達到消息及時提醒，提...